📊 我的持仓 · 18 月回测

把持仓放回过去 18 个月真实宏观环境(复苏 / 过热 / 滞胀 / 衰退)看表现 — 找出历史最相似的一个月。 口径:行业 β × regime 敏感度,看宏观倾斜不是择时选股。

  1. 1输入持仓:下方 🎯 智能添加(单只搜)或 📋 批量粘贴(文本/CSV/雪球)
  2. 2AI 诊断 + 18 月回测:自动给 ~300 字风险/优化诊断 + 持仓画像,点回测看 4 regime 表现
  3. 3情景模拟:跳沙盘做压力测试 — 选剧本看你的票在该宏观下涨跌

🎯 把你的持仓搬过来

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⏪ 如果穿越回 18 月前
穿越回过去 18 月真实宏观,看 4 种 regime 月均表现
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回测跑完后告诉你历史上最像的那个月 + 当时怎么走
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📈 18 月回测 · 怎么算 + 启动

把当前持仓按市值权重"穿越"回过去 18 月真实宏观环境,看 复苏 / 过热 / 滞胀 / 衰退 4 种 regime 下的月均表现 + 历史最相似的一个月。

回测约 20-40 秒 — 跑完后整页刷新,结果直接进对话流气泡 ②③。

📘 新手指南 · 怎么用「我的持仓」 回测原理 + 4 个 regime + 怎么读结果 + AI 诊断/画像用法

🧪 这是什么 · 回测原理

  • 把你的持仓"穿越"回过去 18 个月真实宏观环境
  • 计算方法:行业 β × regime 敏感度,不是逐月真实涨跌
  • 目的:看你整体宏观倾斜(是否过度集中在某种 regime 受益方向)
  • 不适合:择时、个股选择 — 这些请用其他模块

🌀 4 个 regime 是什么

  • 复苏:经济回升 + 通胀温和 → 顺周期 / 成长占优
  • 过热:经济强 + 通胀高 → 周期上游 / 有色 / 能源
  • 滞胀:经济弱 + 通胀仍高 → 价值 / 红利 / 防御
  • 衰退:经济差 + 通胀降 → 债 / 黄金 / 现金

📊 怎么读结果

  • 各 regime 平均月度收益:看哪种环境最舒服
  • 最相似月份:历史上跟"当前宏观 + 你的持仓敏感度"匹配的真实月份
  • 象限热图:行业 × regime 收益分布,亮绿格 = 你这家伙撞上了顺风
  • 分散度:行业越集中,4 个 regime 表现差异越大

✦ AI 诊断 / 持仓画像

  • AI 诊断:实时拉行情 + 算盈亏 + 给 ~300 字风险提示和优化建议
  • 持仓画像:把你的持仓投射到 5 个维度(估值/成长/质量/股息/波动)
  • 大师相似度:跟巴菲特/林奇/达利欧等 5-6 位投资大师风格的余弦相似度

💡 高阶用法

  • 压力测试:回测完点 "📊 情景模拟" 跳沙盘,看不同宏观情景下你的持仓涨跌
  • 分享海报:回测结果可生成竖屏海报,适合微信/小红书
  • 组合对比:同时跑 2-3 个 preset(如全仓茅台 vs 价值蓝筹)看 regime 分化
  • 录入小技巧:支持雪球 / 同花顺 CSV 粘贴,自动解析代码 + 权重